彩八仙顾客轨迹验证与查询教程

案件线索是顾客造成机遇的最前端开发,一般是举办活动,咨询热线、老顾客详细介绍等多种多样方法得到顾客初中级信息内容,这种信息内容在彩八仙CRM中统称之为案件线索。
业务员在不断跟踪和促进案件线索的再次拓宽,抵达完善环节后转化成顾客、创业商机,最后促进买卖最后完。

案件线索的建立
点一下案件线索控制模块中的「在建案件线索」能够 开展案件线索的在建。在建案件线索中,系统软件会默认设置出示必需的一些字段名,这种字段名在系统软件中不能删掉。假如必须增加或调节字段名,能够 在系统软件中的自定字段名中调节(自定字段名作用将在【公司管理后台】-【自定字段名】中详细介绍)。

案件线索目录
在案件线索目录中,将显示信息全部案件线索的字段名信息内容。客户能够 在右边点一下配备按键,自定配备案件线索显示信息的字段名及字段名的次序。
案件线索详细信息
点一下案件线索名字,在案件线索详细信息时会显示信息全部与案件线索有关的数据信息。
跟踪纪录:在案件线索详细信息中,职工能够 随时随地加上与其案件线索的全部跟踪纪录。跟踪纪录适用挑选不一样的跟踪方法(电話、电子邮件、上门服务拜会、短消息等)。职工能够 依据沟通交流的状况,设定下一次联络時间并加上到自身的日程表之中。

基本资料:基本资料显示信息的为案件线索加上全过程中的全部字段名信息内容。包括:系统软件默认设置字段名和自定字段名
附注:职工能够 在案件线索下加上附注信息内容,例如:案件线索个人名片相片
实际操作纪录:实际操作纪录显示信息的是如今在加上、编写、删掉等有关实际操作纪录,包活字段的编写纪录。
案件线索导出来
案件线索的导出来有二种导出来方法,当启用某一个或某好多个案件线索,在导航条会出現「导出来选定」的按键,点一下「导出来选定」则系统软件将导出来全部选定的案件线索数据信息。
在系统软件右上方点一下「大量」按键,则会出現导进导出来按键,点一下「导出来」则系统软件会导出来全部的案件线索数据信息
案件线索导进
彩八仙系统软件右上方点一下「大量」按键,则会出現导进导进按键,点一下「导进」则系统软件会弹出来导进页面。
==1、请依照数据信息模版的文件格式提前准备要导进的数据信息。网页下载《案件线索导进模版》==
常见问题:1、模版中的表头名字不可以变更,表头行不可以删掉2、在其中标*为必填项,务必填好3、导进文档切勿超出20MB
2、挑选数据信息反复时的处理过程(论文查重标准:【案件线索名字】),一种是遮盖,一种是绕过。当挑选遮盖则当出現案件线索名字反复的数据信息会将原先数据信息遮盖。当挑选绕过则当出現案件线索名字反复的数据信息会绕过原数据信息。

3、案件线索导进需挑选案件线索的责任人
案件线索迁移
案件线索能够 迁移给别的组员开展跟踪,选定某一条或是某几个案件线索,在导航条处会显示信息「迁移」按键,点一下「迁移」系统软件会提醒必须挑选迁移后的责任人信息内容
转换顾客
案件线索能够 转换为顾客,选定某一条或是某几个案件线索,在导航条处会显示信息「转换为顾客」按键,点一下「转换为顾客」系统软件会将案件线索全自动转换为顾客
案件线索挑选/情景设定

点一下「自动筛选」按键,则系统软件会弹出来自动筛选选择项。客户可依据筛选条件挑选合乎自身必须的案件线索数据信息。系统软件自定字段名也将会在筛选条件中。
案件线索情景就是指,客户能够 将一种或多种多样筛选条件开展组成后,储存为一种便捷选择项。客户在开展同样筛选条件开展挑选的那时候,能够 挑选以前储存的便捷选择项开展迅速挑选。

例如:将顾客制造行业设定为:it行业,将顾客级別设定为A级別。将这2个标准组成为:「选择项一」,再下一次挑选的那时候,立即点一下「选择项一」就可以挑选。
系统软件默认设置的案件线索情景有:我承担的案件线索、属下的案件线索、所有案件线索、已变换的案件线索。