彩八仙软件客户关系等数据信息功能使用教程

客户关系管理,是彩八仙软件的基本。了解、预测顾客的要求,有利于培养顾客忠诚度。彩八仙软件以客户关系管理为管理中心,使你在一个系统软件里集中化培养、管理方法全部顾客基本信息。
顾客的建立
点一下顾客控制模块中的「在建顾客」能够 开展顾客的在建。在建顾客中,系统软件会默认设置出示必需的一些字段名,这种字段名在系统软件中不能删掉。假如必须增加或调节字段名,能够 在系统软件中的自定字段名中调节(自定字段名作用将在【公司管理后台】-【自定字段名】中详细介绍)。

顾客目录
在顾客目录中,将显示信息全部顾客的字段名信息内容。客户能够 在右边点一下配备按键,自定配备顾客显示信息的字段名及字段名的次序。
顾客详细信息
点一下顾客名字,在顾客详细信息时会显示信息全部与顾客有关的数据信息。
跟踪纪录:在顾客详细信息中,职工能够 随时随地加上与其顾客的全部跟踪纪录。跟踪纪录适用挑选不一样的跟踪方法(电話、电子邮件、上门服务拜会、短消息等)。职工能够 依据沟通交流的状况,设定下一次联络時间并加上到自身的日程表之中。
跟踪纪录又分成:沟通交流纪录、系统日志纪录、日程表纪录、每日任务纪录、审核纪录。系统软件中全部与顾客有关的系统日志、日程表、每日任务、审核也会纪录在顾客的跟踪纪录中。
彩八仙基本资料:基本资料显示信息的为顾客加上全过程中的全部字段名信息内容。包括:系统软件默认设置字段名和自定字段名

顾客手机联系人:顾客下能够 建立好几个手机联系人信息内容
有关精英团队:顾客责任人能够 将别的职工添加到顾客精英团队中,顾客精英团队中的组员能够 相互的维护保养客户资料。加上精英团队组员能够 设定精英团队组员的管理权限:只读或读写能力
在加上精英团队组员的那时候,能够 挑选另外加上至:创业商机或合同书。当挑选创业商机或合同书,则精英团队组员还可以对于顾客下有关的创业商机或合同书开展只读或读写能力。
有关创业商机:一个顾客能够 建立好几个创业商机,与顾客有关的全部创业商机将会展现在顾客详细信息中的创业商机控制模块中
有关合同书:一个顾客能够 建立好几个合同书,与顾客有关的全部合同书将会展现在顾客详细信息中的合同书控制模块中

有关资金回笼:对于能够 ,能够 建立资金回笼方案,每一资金回笼方案需关系合同书信息内容。资金回笼方案会再顾客详细信息中展现。另外,在资金回笼控制模块下能够 建立顾客资金回笼信息内容,每一资金回笼信息内容需关系顾客下的合同书。
附注:职工能够 在顾客下加上附注信息内容,例如:顾客个人名片相片
实际操作纪录:实际操作纪录显示信息的是如今在加上、编写、删掉等有关实际操作纪录,包活字段的编写纪录。
顾客导出来
顾客的导出来有二种导出来方法,当启用某一个或某好多个顾客,在导航条会出現「导出来选定」的按键,点一下「导出来选定」则系统软件将导出来全部选定的客户资料。
在系统软件右上方点一下「大量」按键,则会出現导进导出来按键,点一下「导出来」则系统软件会导出来全部的客户资料
顾客导进
在系统软件右上方点一下「大量」按键,则会出現导进导进按键,点一下「导进」则系统软件会弹出来导进页面。
==1、请依照数据信息模版的文件格式提前准备要导进的数据信息。网页下载《顾客导进模版》==
常见问题:1、模版中的表头名字不可以变更,表头行不可以删掉2、在其中标*为必填项,务必填好3、导进文档切勿超出20MB

2、挑选数据信息反复时的处理过程(论文查重标准:【顾客名字】),一种是遮盖,一种是绕过。当挑选遮盖则当出現顾客名字反复的数据信息会将原先数据信息遮盖。当挑选绕过则当出現顾客名字反复的数据信息会绕过原数据信息。
3、当导进不挑选责任人,则顾客默认设置会进到公海
顾客迁移
顾客能够 迁移给别的组员开展跟踪,选定某一条或是某几个顾客,在导航条处会显示信息「迁移」按键,点一下「迁移」系统软件会提醒必须挑选迁移后的责任人。
迁移能够 挑选是不是另外将此顾客下的手机联系人、合同书、创业商机责任人另外迁移给所挑选的责任人

迁移后,可将原责任人变换为精英团队组员
顾客锁住与开启
系统软件管理后台可设定顾客收购時间,当顾客在要求的收购時间内,则顾客会全自动收购到公海。当顾客被锁住则顾客默认设置不应用收购标准即:不容易进到顾客池
顾客挑选/情景设定

点一下「自动筛选」按键,则系统软件会弹出来自动筛选选择项。客户可依据筛选条件挑选合乎自身必须的客户资料。系统软件自定字段名也将会在筛选条件中。
顾客情景就是指,客户能够 将一种或多种多样筛选条件开展组成后,储存为一种便捷选择项。客户在开展同样筛选条件开展挑选的那时候,能够 挑选以前储存的便捷选择项开展迅速挑选。

例如:将顾客制造行业设定为:it行业,将顾客级別设定为A级別。将这2个标准组成为:「选择项一」,再下一次挑选的那时候,立即点一下「选择项一」就可以挑选。
系统软件默认设置的顾客情景有:我承担的顾客、属下的顾客、所有顾客。